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LE PER RENOVE LE CONSEIL EN EPARGNE RETRAITE : LA NOUVELLE METHODOLOGIE COMPARATIVE A DEPLOYER : 24 MARS 2020

PYL cercle
WEBINAIRE
SP_CERLCE_COULEUR

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%) validation 7 heures de formation IAS

Détail de l’offre

Être capable de déployer
une méthodologie de conseil
permettant de comparer le
PERin à l’assurance-vie et à la
holding patrimoniale, en
couvrant les 3 dimensions
d’une opération d’épargne
longue :
1. La phase d’épargne.
2. La phase de retraits.
3. La transmission.
PRE-REQUIS :
Maîtriser les bases de la
fiscalité des revenus et de
l’assurance-vie.
DUREE :
7 heures
PUBLIC :
Conseil en gestion de
patrimoine, Avocat, Expertcomptable, Notaire, Banquier, Assureur
METHODES D’APPRENTISSAGE :
Exposés techniques.
Etudes de cas.
Supports pédagogiques
fournis.

INTERVENANT :
PIERRE YVES LAGARDE
STEPHANE PILLEYRE

Afin de permettre aux professionnels de structurer l’offre de conseil et ainsi saisir
cette nouvelle opportunité majeure, la formation sera structurée ainsi :
I. ETAT DE L’ENVIRON PASSE
1. Les produits d’épargne retraite
2. Les produits d’épargne salariale
3. Les produits d’épargne privée
II. LE NOUVEL ENVIRON DU P.E.R
1. Un produit à plusieurs compartiments
2. Un produit à plusieurs sources d’alimentation
3. Un produit à alternatives fiscales lors de l’alimentation
4. Un produit à plusieurs modalités de sorties prématurées
5. Un produit à plusieurs modalités de sorties à compter de la retraite
III. LA COMPARAISON
1. Comparaison du PERin avec l’assurance vie
2. Comparaison du PERin avec la holding patrimoniale

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LOCATION MEUBLÉE : ACTUALITÉS MAÎTRISE ET OPTIMISATION: 31 MARS 2020

JD_CERLCE_COULEUR
laptop-1209008_1280
SP_CERLCE_COULEUR

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%) validation 7 heures de formation carte T

Détail de l’offre

Maîtriser les questions juridiques,
fiscales et sociales touchant l’activité
de loueur en meublé;
Perfectionner et actualiser les
connaissances techniques.
Développer de nouvelles missions
avec vos clients.
Satisfaire aux obligations de
formation des professionnels de
l’immobilier.

PRE-REQUIS
Maîtriser les bases de la fiscalité
personnelle.

DUREE
7 heures validantes carte T
(décret n°2016-173)
PUBLIC
Conseil en gestion de patrimoine,
Avocat, Expert comptable, Notaire,
Banquier, Assureur

METHODES D’APPRENTISSAGE
Exposés techniques;
Etudes de cas;
Supports pédagogiques fournis.

INTERVENANTS
Jacques DUHEM et Stéphane PILLEYRE

PARTIE I : Introduction
1. Problèmes de définitions (BIC location meublée/BIC hôtelier)
2. Le régime juridique de la location en meublé
3. La location saisonnière
PARTIE II : Modalités d’exercice de l’activité
1. Entreprise individuelle
2. Sociétés de personnes
3. Obligations comptables
PARTIE III. Modalités de détermination du revenu imposable
1. Choix d’un régime d’imposition
2. La détermination de l’assiette taxable
PARTIE IV. La fiscalité annexe
1. La TVA
2. La CFE
3. Les charges sociales : Cotisations sociales ou Prélèvements sociaux
PARTIE V. Différences entre la location meublée professionnelle et non professionnelle
1. Déficit et sort des amortissements dont la déduction est différée
2. Régime des plus-values
3. L’ISF/IFI
PARTIE VI. Le changement de location en cours de vie
1. Passage de location nue à location meublée
2. Passage de la location meublée à la location nue
PARTIE VII. Location meublée et transmission (entre vifs ou par décès)
1. Impact d’une transmission en pleine propriété
2. Impact d’une transmission en nue-propriété

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PANORAMA DE L’ACTUALITE FISCALE 2020:

02 AVRIL 2020

JD_CERLCE_COULEUR
laptop-1209008_1280
SP_CERLCE_COULEUR

380 € HT

 (456 € TTC avec TVA à 20%) validation 7 heures de formation carte T

OBJECTIFS

Actualiser les connaissances et intégrer les nouveautés fiscales dans les stratégies patrimoniales.

Appréhender les nouveautés issues de la loi de finances, des instructions fiscales, des réponses ministérielles, de la jurisprudence et du comité de l’abus de droit.

PRE-REQUIS

Maîtriser les bases de la fiscalité patrimoniale.

DUREE

3 heures validantes carte T

3 heures validantes IAS

(Attestations remises après validation d’un test en ligne)

PUBLIC

Conseil en gestion de patrimoine, Avocat, Expert-comptable, Notaire, Banquier, Assureur

METHODES D’APPRENTISSAGE

Exposés techniques ; Etudes de cas ; Simulateur ;

Supports pédagogiques fournis.

INTERVENANTS

Stéphane PILLEYRE et Jacques DUHEM

PARTIE I : Impôt sur les revenus

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE II : Le prélèvement à la source

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE III : Traitements et salaires

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE IV : Pensions et retraites

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE V : Revenus fonciers

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE VI : BIC location meublée

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE VII : Défiscalisation immobilière

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE VIII : Plus-value immobilière

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE IX : Revenus de capitaux mobiliers

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE X : Plus-value sur titres

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XI : DMTG

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XII : DMTO

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XIII : ISF/IFI

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XIV : Patrimoine professionnel

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XV : Contrôle fiscal

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XVI : Assurance vie

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale

PARTIE XVII : International

  • Actualité législative, jurisprudentielle et doctrinale